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邦达列夫以克格勃少校身份进入黑天鹅港，骗过赫尔佐格，炸毁港口，带走源稚生（π）、源稚女（ω）、绘梨衣（ξ）与古龙胚胎。列宁号沉没后，赫尔佐格自述追杀并吃掉了邦达列夫，盗用他的身份成为橘政宗；但他也承认“我没法肯定那是邦达列夫”。

自由一日在第二幕爆发，路明非作为第三方两枪击败恺撒与楚子航；随后是3E血统评定与“言灵·皇帝”无共鸣的异常。学生会与狮心会同时争夺这个“唯一 S 级”。

猎人“13号”（老唐）潜入冰窖；冰窖深处封存康斯坦丁之卵的“龙穴”被人打开。康斯坦丁在校园中苏醒，英灵殿之夜爆发激战；它的龙骨十字后来成为学院唯一确认的龙王遗骸。

执行部潜入三峡青铜城，从龙墓带出的骨殖瓶被误认为诺顿的卵，实际封着弟弟康斯坦丁。诺顿占领龙侍参孙的身体；恺撒的风暴鱼雷命中，路明非以“Noglues”封言灵、用七宗罪“贪婪”重创，酒德麻衣最终在江岸狙杀。

芝加哥市政歌剧院的混血种定向拍卖会，昂热带路明非出席；同一时期，恺撒与陈墨瞳的婚约公开，楚子航与转学生夏弥逐渐接近。

楚子航带夏弥去六旗游乐园，昂热同一时间带路明非游玩，龙王却在游乐园偷袭昂热。“中庭”是过山车“中庭之蛇”，不是地下龙族异变。

安德鲁·加图索率秘党调查团进入学院，以《亚伯拉罕血统契》调查校方血统评定与楚子航的危险血统；路明非是证人。昂热称病不出面，由副校长搅局，听证会未能扳倒他。

楚子航以昂热的折刀杀死化身为耶梦加得的夏弥；村雨在此前耗尽。假死的芬里厄吞下夏弥遗体后，被路明非以 60% 融合击杀。这场屠龙没有胜利者。

恺撒在纽约的婚礼事务所筹备与诺诺的世纪婚礼，但明确说“还没有求婚”；诺诺随后失踪。卡塞尔三人组赴日本的任务是调查 1992 年沉没的列宁号，婚礼并未举行。

樱井家的樱井明被莫洛托夫鸡尾酒强化血统后暴走，连续猎杀女性。执行局派矢吹樱化名绪方圆接近，源稚生最终以蜘蛛切将其处决。

迪里雅斯特号接近神葬所，尸守群涌出。源稚生下令绘梨衣使用“审判”，以冰山与死亡命令成片消灭尸守。高天原随后在核爆中毁灭。

源稚生攻入大阪极乐馆，劝降猛鬼众干部“龙马”樱井小暮。樱井小暮服下最后一支进化药化为鬼，极乐馆在战斗与大火中坍塌。这场战斗发生在神葬所之后。

昂热在东京小巷找到隐姓埋名六十年的前代皇上杉越，用“毁掉蛇岐八家”逼他重新出山。上杉越后来在东京湾为昂热断后，战死在尸守群中。

路明非带绘梨衣在东京逃亡，去了天空树、明治神宫与迪士尼。绘梨衣把这段日子写成明信片，称他为“Sakura”。

矢吹樱在东京战场割腕、退出电梯，被死侍群包围而死。源稚生失去最忠诚的助理，也失去最后的缓冲。

赫尔佐格唤醒的八岐大蛇试图逃离铁穹神殿，风间琉璃以血肉之躯迎战，先斩下一头、最终共斩下四头。天丛云被源稚女夺下，后来被赫尔佐格带走，随其坠入日本海。

路明非发现绘梨衣根本没有登机，而是被带往多摩川附近的红井。他在雨夜中暴怒，冲向红井。这里的“樱”是路明非的化名 Sakura，不是矢吹樱。

赫尔佐格以绘梨衣为容器让圣骸寄生，再用源家兄弟的皇血补完，最后与绘梨衣换血，成为新的白王。路明非来晚一步，只从茧中抱出绘梨衣的遗体。

路明非以 100% 融合化茧，把身体交给路鸣泽。路鸣泽以龙化之身与赫尔佐格死战，拖到天巡者卫星过境，以天谴击杀新白王；路明非再失去四分之一条命。